Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Ни друзья, ни родственники, ни даже самые близкие приятели Лермонтова не могут представить, чем обернется эта ссора. Все поглощены курортной жизнью, не замечая, как стремительно приближается момент, который навсегда изменит русскую литературу.